P2P 借贷是指个体与个体之间通过互联网平台实现的小额信用借贷交易，一般需要借助电子商务专业网络平台帮助借贷双方确立借贷关系并完成相关交易手续，只要贷款利率不超过银行同期贷款利率的 4 倍即属于合法。P2P 借贷作为网络借贷的一种，允许借款方通过互联网平台从传统银行系统之外的个体借出方获得贷款，丰富了金融服务的类型，将借款方与借出方或投资者直接联系起来，为社会带来更多便利。



2014-2017 年中国 P2P 借贷行业年交易量激增，从 2014 年的 2,453.2 亿人民币增至2017 年的 28,048.5 亿人民币，行业发展迅猛。但高速增长下，监管缺失及经营者自觉性不足导致部分平台违法违规经营，例如非法集资、车贷暴力催收等，扰乱市场，同时促使强监管政策的实行。随着 2016 年 8 月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的推出及 2017 年“3 个《指引》”的颁布，中国 P2P 借贷行业监管加剧，在明确网贷信息中介机构的本质的前提下，政策持续收紧，将中国 P2P 借贷行业带入“备案、合规、披露”大潮，在此影响下，行业发生重组，不规范的平台被清出，整体交易量降低。同时，“暴雷”潮使得行业投资人（即借出方）信心遭受严重打击，自 2017 年 8 月起，行业中活跃投资人数量开始少于借款人数量，当月人数分别为 447.1 万人与 450.8 万人，行业投资人数量的减少一定程度上减少了入注行业的资金，从而影响行业交易量。2018 年行业出现剧烈回调，年交易额不到 18,000 亿人民币。



沙利文数据显示，中国 P2P 借贷市场未偿还本金余额从 2014 年的 1,026.3 亿元人民币，以 128.5%的年均复合增长率，持续增长到 2017 年的12,245.9 亿元人民币。

据沙利文预测，中国P2P借贷市场规模在2019年，将达到8,686.9亿元；2023年，市场规模将为21,716.6亿元，年均复合增长率将为25.7%。



中国 P2P 借贷行业用户规模

2014-2018 年：P2P 借贷平台持续升温，平台用户数量激增。在 2014 年至 2017 年间，P2P借贷平台积累了大量的用户，投资人与借款人数量经历了显著的增长，分别从 91.9 万人与 19.0 万人增加至 441.0 万人与 476.0 万人。但受行业风险事件、停业及问题平台数量大增的影响，投资人信心受挫，出借自有资金更为谨慎。因此在 2017 年，借款人数量首次超过投资人数量。

2019-2023 年：行业发展回归理性，投资者日趋谨慎。P2P 借贷行业在经历了高速发展后，行业逐渐回归理性发展。在政策的监管与支持下，不合规的平台被加速清退，P2P 借贷行业整顿的序幕已经拉开，发展日趋成熟。借款人将经历更为严谨的审核流程，投资者将以更为谨慎的投资态度拥抱 P2P 借贷行业，借款人与投资人用户规模增速放缓，数量稳步提升。预计到 2023 年，投资者与借款人的数量分别达到约 971.2 人及 1,340.8 万人。



中国 P2P 借贷平台数量受到各级政策法规的直接影响，近五年中国 P2P 借贷平台数量起落幅度大，随着合规进程深入、监管进一步加强，预计未来五年平台数量基本持平。P2P 借贷行业在中国发展已逾十年，由于行业准入门槛较低且此前行业管理松散，2015 年中国正常运营的 P2P 借贷平台数量接近 3,600 家，增长迅速。2016 年，“1+3”监管政策框架开始构建，主要着眼于平台信息备案合规及行业整治，大量不合规平台被清出的同时，年新增正常运营平台数量持续减少，因此在政策强压下，中国 P2P 借贷平台数量自 2016 年起快速下降。

截至 2018 年底，中国 P2P 借贷行业仅有 509 家准合规正常运营平台。除合规检查进程外，平台未偿还金融数亦或是清退指标之一，各省市对辖区内未偿还金额数的标准各有不同。中国金融科技中心杭州的监管机构要求贷款余额不足 1 亿元的平台退出市场，杭州市大多数平台的待收金额在 1,000 万元至 1 亿元之间，预计杭州地区或将有 70.0%的平台被清退。待自律检查、行政核查进行后，业内未偿还本金数额较小的平台将面临更大的生存压力，且行业资源进一步向合规情况较好的头部平台倾斜，业务量小、未偿还金额较小的平台将被迫退出，因此到 2019 年年底，中国准合规 P2P 平台数量将持续降至约 115 家，肃清逐渐完成。

预计未来五年，中国合规正常运营的 P2P 借贷平台数量整体变化不大，年复合增长率将为 3.3%左右，至 2023 年或将突破 130 家。



来源：Frost&Sullivan

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