国开行发行“债券通”金融债实现重大突破

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国家开发银行于7月4日首次向世界投资者发行200亿元的债券通金融债券，获得国内外机构投资者的积极预约，在同类品种中发行规模最大，发行成本最低，海外订单数量最高，海外投资者参加最多

据统计，本次国家发行金融债务，海外订单投标量接近100亿元，中标量超过20亿元，是同类发行中最高的预约量。除香港投资者外，海外货币当局、欧洲、日本、新加坡投资者还积极参加本次发行投标。其中，星展银行、日本三菱东京日联银行香港分行、中国银行和美国银行香港分行订单量大。

本次发行的1年期、3年期、10年期金融债务，利率分别为3。53%，3%。9495%和4%。2082%，低于中债务评价27BP、11BP、1BP，获得高额预约倍数。其中，一年期债券在工商银行、农业银行、中国银行3家承包银行网站，网上银行主要面向全国国内个人投资者上市。

本次发行中，国家积极建立债券通典型发行模式，立足国内市场现行开放框架，积极接触国际惯例，充分考虑海外投资者的投资习惯和投资喜好，发行前发表英语招标公告，提前发表招标文件，降低最低投标100万元等多项措施

关于发行定价，本次发行遵循公开透明的市场化定价规则，通过中国人民银行债券发行系统投标，全球投资者享有同步、同等的发行定价权。三个品种的发行结果均低于二级市场水平，其中一三年比前一天同类品种低12BP和5BP，显示了国内外机构对国债的认可。

与此同时，国开债务在债券通的第一天二级市场交易中也大放异彩，不仅成为第一个债券通二级交易的目标债券，在全天交易中，超过5个期限的国开债务成为债券通二级交易的交易热点。交易双方包括海外中央银行、基金、银行、证券公司等多种机构，充分体现了国家开设债务二级市场建设的积极效果。

此外，国家领导销售的马来亚银行人民币债券，最近通过债券通发行，该项目已纳入一带一带峰会成果，募集资金全部支持国内外一带一带项目建设。

国家开发银行副行长张旭光表示，随着首批债券通金融债券的成功发行，债券通机制圆满启动。该机制是中国金融市场改革、开放的另一个重要里程碑，是人民币国际化道路的重要助推器，开辟了债券市场互联的新时代。债券通机制的实施充分体现了党中央、国务院对中国金融开放、关心和支持香港发展等一系列战略部署的展望，体现了人民银行等主管部门、香港金管局、证监会等监督机构密切合作的成果，体现了内地、香港和国际金融机构的发展共赢。作为一家专业的债券银行，国开行在中国债券市场始终处于领先地位，债券通机制的开通对国开行具有特殊意义。根据人民银行的统一配置，为了迎接债券通的开放，国家深入开展研究，做好精心准备，全面参与相关工作，作为发行量、交易量最大的国内金融机构，负责债券市场创新的探索者、探索者的重任。

在中国金融市场加快开放，香港国际金融中心作用进一步发挥的过程中，国家开放作为证人、经验者，也是参加者、受益者。2007年前往香港发行首张人民币债券，开创香港人民币市场先河，10年来，国家开行不断扩大外出的步伐，成长为中资银行国际业务贷款最多、海外发行本外币债券最多的机构。迄今为止，国家在海外市场累计发行人民币债务280亿元，创新发行首次离岸Shibor浮动债务、首次CNHHHibor浮动债务、首次离岸人民币柜台债务等，是发行量最大、发行品种最完善的金融机构发行体。国开行自1996年赴海外发行外汇债务以来，累计发行量超过150亿美元，以标准主权信用评级得到国际投资者的高度认可。无论是国内还是国外，国债都是中资金融机构发行债券中发行量最大、品种最丰富、收益率曲线最完整、交易最活跃的债券品种，成为其他中资发行体的定价基准。

国开行相关负责人表示，国开行以此次债券通开放为契机，继续与国内外机构密切合作，开拓创新，不断提高国开行的全球筹资能力，在推进中国金融开放和债券市场建设方面做出更大贡献。

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